保有企業全体の可視化
企業をまたいだ、テクノロジー成熟度とリスクの一貫した把握。
ポートフォリオ価値創造
テクノロジーによる価値創造 — 投資持株会社
保有企業全体で共有するテクノロジー能力 — すべてを中央集権化せず、価値を生む場所に適用します。
100社以上の顧客 · 9分野 · 2014年から
既定で機密保持。詳細な協議の前にNDAを締結できます。
オーナーの視点
すべてを中央集権化せず、保有企業間を行き来する能力。
投資持株会社は、支配の度合いが異なる多様な企業を保有しています。Sagaraは、計画がテクノロジーに依存する企業から始め、うまくいったことを次の企業へ引き継ぎます。
- 01保有企業の把握
企業横断で一貫したテクノロジー成熟度の把握。
- 02優先順位づけ
投資計画にとってテクノロジーが最も重要な領域を特定。
- 03選択的に関与
必要とする企業に絞った案件。
- 04成功例を共有
実証済みのパターンを保有企業全体へ展開。
投資持株会社
これらのチームが求めるもの
選択的な関与
計画がテクノロジーに依存する企業への集中的な支援。
再利用できる能力
ひとつの保有企業から次へと引き継がれるパターンとチーム。
細部に踏み込みすぎないガバナンス
各社が自らの事業の主導権を保てる共通基準。
ポートフォリオ価値創造のためのSagara Tech
WhatsAppのひとつのスレッドで、すべての保有企業を。
持株会社のチームはひとつのデスクに連絡するだけ。Sagaraが過半数・少数持分の投資先のテクノロジーを点検し、NAVを高める要素を強化して報告します。
保有企業全体で
過半数出資 · 配当クラウドコスト
少数出資 · バリュー・アット・リスク取締役会の議席
新規投資 · 投資回収100日計画
Sagara Tech
今四半期は、クラウドコスト削減による過半数出資先の配当確保、少数出資先の取締役会向けバリュー・アット・リスクのレビュー、そして新規投資の投資回収の前倒しです。
10:30 AM
コストレビューは明日から、取締役会向けリスクレビューは来週までに
10:32 AM
投資回収を早める100日計画を10日以内に
10:32 AM
四半期後
クラウド削減で持株会社への配当が12%増加
09:15 AM
持株会社向け資料を更新 — 全出資先の配当・NAV・バリュー・アット・リスク
09:16 AM
同じレビューを上場している2社にも
09:17 AM
チーム決定 — 同じ基準、ひとつの持株会社レポートで
09:18 AM
ポートフォリオデスクにメッセージ
ひとつのチームで全社を
コスト・クラウド過半数出資
リスクレビュー少数出資
投資回収計画新規投資
チーム決定
配置完了
月曜 · 09:00 WIB · 過半数持分チーム稼働中
持株会社向け資料完成
6社
全出資先の配当・NAV・バリュー・アット・リスクを四半期ごとに。
価値の追跡
配当計画は順調
NAVとリスクを報告
5.0
持株会社の取締役会へ報告済み
保有企業の拡大
+2社が新たに参加
+1件の新規投資
12+
社の保有企業 — ひとつの会話で
会話をはじめる
会話はイメージです。通常1営業時間以内にご返信します。
ポートフォリオ価値創造
テクノロジーの成果が、数字に表れる場所。
プライベート・エクイティの視点
テクノロジーによる価値創造は、投資先の財務諸表に表れます。各優先課題は、取締役会が日頃確認している項目につながっています。
優先課題を選択
投資先企業 · 財務諸表
損益計算書
売上高改善
売上原価改善
売上総利益改善
営業費用改善
EBITDA改善
キャッシュフロー
設備投資改善
運転資本改善
フリーキャッシュフロー改善
リスクとバリュエーション
停止・インシデントによる損失改善
バリュエーション倍率改善
価値創造ブリッジ
取得時の価値売上成長率利益率の改善キャッシュ創出力リスクと倍率エグジット時の価値
投資委員会が注目する指標
売上成長率顧客維持率デジタル売上比率
EBITDAマージン顧客対応コスト売上高IT費用比率
予測精度キャッシュ・コンバージョン・サイクル価格実現率
システム稼働率セキュリティインシデントエグジットへの備え
イメージによる対応関係であり、予測や実績ではありません。実際の効果は各社の現状と計画によります。
海外のオーナーの皆さまへ
国境を越えた保有のために。
インドネシアの事業会社のオーナーの多くは、シンガポール、香港、東京、上海、さらに遠方にいます。Sagaraはその方々と協働できる体制を整えています。
Singapore · Hong Kong · Tokyo · Shanghai · Jakarta
- 01
現地での実行
ジャカルタとバンドンのエンジニアリングチームが、事業会社のすぐそばで動きます。
- 02
取締役会水準の報告
オーナーと投資委員会の言葉で進捗を報告します。
- 03
最初に合意する基準
セキュリティ、文書化、デリバリーの基準を、着手前にオーナーと定めます。
- 04
5つの言語で
このページは英語、インドネシア語、日本語、中国語、アラビア語でご覧いただけます。
案件の設計図
最初の案件の進め方。
- 01
評価
- テクノロジー・チーム・ベンダーのレビュー
- 調査結果と優先順位付きの計画
- 02
実行
- 案件にSagaraのチームを投入
- 経営陣・オーナーとのガバナンスの定例
- 03
展開
- 実証済みのパターンを次の会社で再利用
- ポートフォリオ全体の共通基準
保有サイクルのどこから始まることが多いか
保有サイクル全体にわたって
- 01買収テクノロジー評価とデューデリジェンス支援。
- 02変革エンジニアリングとモダナイゼーション。
- 03拡大AI、データ、クラウド、プロダクト、自動化。
- 04運営長期的なテクノロジー実行とマネージド能力。
- 05準備戦略的取引と将来の成長に向けたテクノロジー準備。
すべてを中央集権化せずに、保有企業間で能力を共有。
協働する相手
投資チーム · ポートフォリオ・マネージャー · 持株会社の経営陣
よくある質問
保有企業全体でテクノロジーを中央集権化する必要がありますか？
いいえ。Sagaraは各社の運営モデルの中で動き、役立つ場合にのみ共通基準を導入します。
1社から始められますか？
はい。多くの関係は1社の1つの案件から始まります。
1つの事業会社から始められますか？
はい。多くの関係は1社の特定のテクノロジー課題から始まります。その案件を中心に実行体制を築き、必要な場合にのみ展開します。
契約形態はどうなっていますか？
明確な案件を軸に、範囲、チーム、ガバナンス、報告を最初に合意し、関係の発展に合わせて見直します。
焦点を絞った第一歩
ポートフォリオとの関係は、多くの場合、1つの事業会社における特定のテクノロジー課題から始まります。
Sagaraはその案件を中心に実行体制を築き、そこから関係を発展させます。
その他のオーナー向けのテクノロジー価値創造