1つの事業会社のテクノロジー、チーム、実行ギャップを集中的に評価し、優先順位付きの計画にまとめます。
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Sagara Tech · ポートフォリオ価値創造
ポートフォリオ価値創造
複数の企業を保有・投資・運営する組織のために設計されたテクノロジー実行。
テクノロジーによる価値創造 — プライベート・エクイティ
プライベート・エクイティ投資持株会社コングロマリットファミリーオフィス事業持株会社政府系持株会社企業グループ100社以上の顧客 · 9分野 · 2014年から
既定で機密保持。詳細な協議の前にNDAを締結できます。
テクノロジーによる価値創造 —
保有・投資・運営するすべての企業に、ひとつの実行パートナーを。始まりは1つの案件から。
対話から、顧客へSagara Tech
- プライベート・エクイティ 検討中対話中案件顧客
- 投資持株会社 検討中対話中案件顧客
- コングロマリット 検討中対話中案件顧客
- ファミリーオフィス 検討中対話中案件顧客
- 事業持株会社 検討中対話中案件顧客
- 政府系持株会社 検討中対話中案件顧客
- 企業グループ 検討中対話中案件顧客
イメージ図 — すべての関係は1つの案件から始まります。
主な顧客
官公庁、大企業、金融機関から信頼される実行力。
金融サービス
- QNB
- BRI
- Bank Raya
- Pegadaian
- Bahana TCW Investment Management
大企業・国営企業
- Pertamina
- Telkom Indonesia
- Telkomsel
- ASDP Indonesia Ferry
- GMF AeroAsia
- Axiata
政府・国際機関
- エネルギー鉱物資源省
- 教育文化省
- 運輸省
- UNORCID
アドバイザリー・ヘルスケア
- Boston Consulting Group
- Kalbe Farma
- iGene
- emedis.id
案件の詳細は機密として扱います。
私たちが呼ばれる場面
オーナーが抱える状況から、機能するポートフォリオへ。
Sagaraはオーナー、投資家、経営陣と協働し、事業会社全体のテクノロジー能力を強化します。
ポートフォリオ
OpCo 01金融サービス
計画がテクノロジー頼み解決済み
テクノロジーの健全性
評価済みパターンを再利用OpCo 02消費財・小売
能力のばらつき解決済み
テクノロジーの健全性
評価済みパターンを再利用OpCo 03物流
単一障害点解決済み
テクノロジーの健全性
評価済みパターンを再利用OpCo 04ヘルスケア
見えないテクノロジーリスク解決済み
テクノロジーの健全性
評価済みパターンを再利用OpCo 05エネルギー・資源
データがAIに未対応解決済み
テクノロジーの健全性
評価済みパターンを再利用OpCo 06メディア・デジタル
準備不足が後から判明解決済み
テクノロジーの健全性
評価済みパターンを再利用共通の実行レイヤー
Sagaraの能力
エンジニアリングAI・データクラウド・DevOpsサイバーセキュリティプロダクトエンジニアリング
オーナーがSagaraに持ち込む状況。
- 01価値創造計画が、会社がまだ実現できないテクノロジーに依存している。
- 02事業会社ごとにテクノロジー能力のばらつきが大きい。
- 03重要なシステムが少数の個人や単一ベンダーに依存している。
- 04取引の前後で、テクノロジーリスクが見えにくい。
- 05AIやデータへの期待が、その土台となるデータ基盤を先行している。
- 06取引や上場の準備で、テクノロジーの課題が遅れて露呈する。
評価
テクノロジー環境、事業上の優先課題、実行上のギャップを把握します。
確認する項目
- テクノロジー環境
- 事業上の優先事項
- 実行上のギャップ
実行
最適なテクノロジー能力を事業会社に投入します。
- エンジニアリングデジタルプラットフォームと業務アプリケーションの構築・刷新。
- AI・データデータ基盤、分析、自動化、AI能力の開発。
- クラウド・DevOpsインフラ、デプロイ、信頼性、拡張性の向上。
- サイバーセキュリティセキュリティ、レジリエンス、テクノロジーガバナンスの強化。
- プロダクトエンジニアリングデジタルプロダクトの設計・構築・進化。
拡大
実績ある実行を、必要に応じて他の事業へ展開します。
ポートフォリオ全体のテクノロジー
進め方のイメージです。
ポートフォリオ価値創造のためのSagara Tech
WhatsAppのひとつのスレッドで、ポートフォリオの全社を。
各事業会社のニーズをポートフォリオデスクにお伝えください。評価し、適切なチームを配置し、同じ会話の中でご報告します。
あなたの立場から見る
ポートフォリオ全体で
OpCo 02 · EBITDAマージン価格エンジン
OpCo 05 · コスト構造ERPベンダー撤退
アドオン · バリュエーション投資委員会の前に
Sagara Tech
今週は3件です。OpCo 02のEBITDAマージン改善、ERPベンダー撤退に伴うOpCo 05のコスト構造の維持、そして投資委員会前のアドオン案件のバリュエーションに関する技術評価。
10:30 AM
OpCo 02の価格チームは本日、OpCo 05のERPコスト計画は明日
10:32 AM
木曜日の投資委員会までにアドオン案件のバリュエーションに関するDDメモを
10:32 AM
四半期後
OpCo 02のEBITDAマージンは18.0%から20.4%に上昇
09:15 AM
取締役会資料を更新 — 6社の売上高・EBITDA・キャッシュを1ページに
09:16 AM
同じプレイブックをOpCo 03と04に — 来月の新規買収案件にも
09:17 AM
チームは月曜に準備完了 — 同じEBITDA目標、同じ報告で
09:18 AM
ポートフォリオデスクにメッセージ
ひとつのチームで全社を
価格・売上OpCo 02
コスト・ERPOpCo 05
バリュエーションDDアドオン
チーム決定
配置完了
月曜 09:00 WIB · OpCo 02チーム稼働中
取締役会向け準備完了
6社
ポートフォリオ全体の売上高・EBITDA・キャッシュを毎月。
価値の追跡
EBITDA計画は順調
売上高・マージン・キャッシュを報告
5.0
取締役会へ報告済み
ポートフォリオの成長
+2社が新たに参加
+1件の新規買収
18+
社の事業会社 — ひとつの会話で
WhatsAppのひとつのスレッドで、ポートフォリオの全社を。各事業会社のニーズをポートフォリオデスクにお伝えください。評価し、適切なチームを配置し、同じ会話の中でご報告します。ポートフォリオ全体でOpCo 02 · EBITDAマージン価格エンジンOpCo 05 · コスト構造ERPベンダー撤退アドオン · バリュエーション投資委員会の前に今週は3件です。OpCo 02のEBITDAマージン改善、ERPベンダー撤退に伴うOpCo 05のコスト構造の維持、そして投資委員会前のアドオン案件のバリュエーションに関する技術評価。OpCo 02の価格チームは本日、OpCo 05のERPコスト計画は明日木曜日の投資委員会までにアドオン案件のバリュエーションに関するDDメモをOpCo 02のEBITDAマージンは18.0%から20.4%に上昇取締役会資料を更新 — 6社の売上高・EBITDA・キャッシュを1ページに同じプレイブックをOpCo 03と04に — 来月の新規買収案件にもチームは月曜に準備完了 — 同じEBITDA目標、同じ報告で価格・売上OpCo 02コスト・ERPOpCo 05バリュエーションDDアドオン月曜 09:00 WIB · OpCo 02取締役会向け準備完了社ポートフォリオ全体の売上高・EBITDA・キャッシュを毎月。ポートフォリオの成長社が新たに参加件の新規買収社の事業会社 — ひとつの会話でEBITDA計画は順調売上高・マージン・キャッシュを報告取締役会へ報告済みWhatsAppのひとつのスレッドで、すべての投資先を。オペレーティングパートナーはひとつのデスクに連絡するだけ。Sagaraが100日計画、統合チーム、エグジットに備えたテクノロジーへと落とし込み、投資委員会の言葉で報告します。ファンド全体でPortCo 02 · EBITDAマージン100日計画アドオン · コストシナジー1日目〜90日目PortCo 06 · エグジット倍率ベンダーDD3件です。100日計画でのPortCo 02のEBITDAマージン改善、アドオン案件のコストシナジー実現、そしてベンダーDD前のPortCo 06のエグジット倍率の維持。PortCo 02のマージン計画は金曜まで、シナジー担当リードは月曜からPortCo 06のエグジット準備レビューは来週 — ベンダーDDで想定外をなくしますPortCo 02のEBITDAマージンは14.0%から18.5%に上昇投資委員会向け資料が完成 — ファンド全体の売上高・EBITDA・キャッシュを1ページに次のプラットフォーム案件でも同じプレイブックを署名に向けてチーム待機中 — Day 1のシナジー計画は準備完了シナジーの実現アドオンマージン・価格PortCo 02エグジットへの備えPortCo 06Day 1 · 09:00 WIB · アドオン投資委員会向け準備完了社投資委員会向けの売上高・EBITDA・キャッシュを毎月。ファンドの成長件のアドオン統合件の新規プラットフォーム案件社の投資先 — ひとつの会話でバリュークリエーション計画は順調EBITDAとキャッシュを報告投資委員会へ報告済みプライベート・エクイティWhatsAppのひとつのスレッドで、すべての保有企業を。持株会社のチームはひとつのデスクに連絡するだけ。Sagaraが過半数・少数持分の投資先のテクノロジーを点検し、NAVを高める要素を強化して報告します。保有企業全体で過半数出資 · 配当クラウドコスト少数出資 · バリュー・アット・リスク取締役会の議席新規投資 · 投資回収100日計画今四半期は、クラウドコスト削減による過半数出資先の配当確保、少数出資先の取締役会向けバリュー・アット・リスクのレビュー、そして新規投資の投資回収の前倒しです。コストレビューは明日から、取締役会向けリスクレビューは来週までに投資回収を早める100日計画を10日以内にクラウド削減で持株会社への配当が12%増加持株会社向け資料を更新 — 全出資先の配当・NAV・バリュー・アット・リスク同じレビューを上場している2社にもチーム決定 — 同じ基準、ひとつの持株会社レポートでコスト・クラウド過半数出資リスクレビュー少数出資投資回収計画新規投資月曜 · 09:00 WIB · 過半数持分持株会社向け資料完成社全出資先の配当・NAV・バリュー・アット・リスクを四半期ごとに。保有企業の拡大社が新たに参加件の新規投資社の保有企業 — ひとつの会話で配当計画は順調NAVとリスクを報告持株会社の取締役会へ報告済み投資持株会社WhatsAppのひとつのスレッドで、すべての事業部門を。グループの経営陣はひとつのデスクに連絡するだけ。Sagaraが各事業の個性を尊重しながら、部門横断の共通基準を引き上げます。全事業部門で小売 · 売上高繁忙期物流 · 営業費用車両コストグループ · 共通コストひとつのクラウドグループ本社から3件です。繁忙期前の小売の売上拡大、物流の営業費用削減、そしてグループコストを下げる共通クラウド。小売チームの候補は本日、物流のコストレビューは木曜から共通クラウドの事業計画書をグループCFOへ月末までに物流のEBITDAマージンは9.0%から12.0%に上昇グループ取締役会資料を更新 — 部門の売上高・EBITDA・コストを共通基準で次は不動産とメディアを同じ基盤にチームは月曜に準備完了 — グループのコスト目標と各社の個性売上成長率小売コスト最適化物流クラウドの経済性グループ本社月曜 · 09:00 WIB · 小売グループ取締役会向け準備完了部門部門の売上高・EBITDA・コストを共通基準で毎月。グループの成長部門が基盤に参加件の新規事業の部門と事業 — ひとつの会話でグループEBITDA計画は順調部門マージンを報告グループ取締役会へ報告済みコングロマリットWhatsAppのひとつのスレッドで、ファミリー企業のすべてを。ファミリーオフィスはひとつのデスクに連絡するだけ。Sagaraがファミリーの企業を慎重に文書化・保護・近代化し、次の世代に備えます。ファミリー企業全体で同族事業 · キーパーソン・リスク文書化次世代の事業 · 立ち上げコスト実証済みの基盤ファミリーオフィス · 資産保全セキュリティ点検3件です。同族事業のキーパーソン・リスクの低減、娘の新事業の立ち上げコストの抑制、そしてセキュリティ点検によるファミリーの資産保全。文書化は来週から静かに開始、新事業の予算とチーム候補は金曜にセキュリティ点検はNDAのもとで実施、結果は対面でご報告分配カバー率は1.0倍から1.4倍に上昇ファミリー向けレポート完成 — 全社の企業価値・キャッシュ・分配を1ページに実物資産の保有会社も同じように整えてください慎重なチームが月曜に準備完了 — 同じ基準で事業継続同族事業事業立ち上げ次の世代セキュリティ点検ファミリーオフィス月曜 · 09:00 WIB · ファミリービジネスファミリーレポート完成社ファミリー向けの企業価値・キャッシュ・分配を四半期ごとに。ファミリー企業の成長社の準備完了件の新事業社のファミリー企業 — ひとつの会話でファミリー計画は順調キャッシュと分配を報告ファミリーへ報告済みファミリーオフィスWhatsAppのひとつのスレッドで、すべての子会社を。親会社はひとつのデスクに連絡するだけ。Sagaraが買収企業の統合、シェアードサービスの運営、子会社全体の連結報告の迅速化を担います。子会社全体で買収企業 · 統合コスト1日目〜100日目シェアードサービス · コスト構造ERP一本化地域子会社 · 月次決算より早い数字3件です。新たに買収した企業の統合コストの低減、ERP一本化によるシェアードサービスのコスト構造の削減、そして地域子会社の月次決算の迅速化。統合リードは月曜から、ERPの事業計画書は来週地域子会社の決算プロセスレビューは木曜連結EBITDAマージンは14.0%から15.8%に上昇連結資料を更新 — 全子会社の売上高・EBITDA・キャッシュを、より早く同じテンプレートを合弁会社にもテンプレート展開は月曜から統合リード買収企業ERP・コストシェアードサービス財務システム地域子会社月曜 · 09:00 WIB · 買収企業連結準備完了社連結の売上高・EBITDA・キャッシュを毎月。グループの拡大社の子会社を統合件の新規買収社の子会社 — ひとつの会話でシナジー計画は順調連結数値を報告親会社の取締役会へ報告済み事業持株会社WhatsAppのひとつのスレッドで、すべての戦略資産を。ホールディングの事務局はひとつのデスクに連絡するだけ。Sagaraが正式なガバナンスのもと、国家資産全体のレジリエンス、セキュリティ、監査対応力を強化します。資産全体でエネルギー · インシデントコストOTセキュリティ港湾 · 売上高デジタル運用金融機関 · 監査指摘規制当局取締役会からの優先事項です。エネルギー企業のインシデントコスト低減、デジタル運用による港湾の売上拡大、そして金融機関の監査指摘の削減。セキュリティ評価チームは承認済み、月曜から港湾の事業計画書と監査証跡の計画は2週間以内に監査は重大な指摘なく終了しました取締役会報告を更新 — 全資産の売上高・コスト・監査状況次は通信にもこの枠組みをチーム準備完了 — 同じガバナンス、同じ報告でOTセキュリティエネルギー港湾売上港湾監査・統制金融機関月曜 · 09:00 WIB · エネルギー取締役会報告完成資産国家資産全体の売上高・コスト・監査状況を四半期ごとに。マンデートの拡大件の資産が枠組みに参加件の新たな戦略資産の戦略資産 — ひとつの会話で価値計画は順調売上高・コスト・監査を報告取締役会へ報告済み政府系持株会社WhatsAppのひとつのスレッドで、グループの全社を。グループのオーナーはひとつのデスクに連絡するだけ。Sagaraが中核事業の刷新、新規事業の立ち上げ、上場準備まで、同じ会話の中で進めます。グループ全体で中核事業 · EBITDAマージン刷新新規事業 · 立ち上げコスト12週間上場準備 · バリュエーションIPO統制3件です。中核事業のEBITDAマージン改善、新しいデジタル事業の低コストでの立ち上げ、そして上場時のバリュエーションを支えるIPO水準の統制。中核事業のマージンレビューは明日から、新規事業の予算とチームは金曜に上場準備レビューは来週CFOと中核事業のEBITDAマージンは10.0%から12.5%に上昇グループ資料を更新 — 全社の売上高・EBITDA・キャッシュを1ページに地域の会社も同じバックオフィスにチームは月曜に準備完了 — グループでひとつの基準マージン改善中核事業事業立ち上げ新規事業IPO統制上場準備月曜 · 09:00 WIB · 中核事業グループ資料完成社グループ全体の売上高・EBITDA・キャッシュを毎月。グループの成長社が共通バックオフィスに件の新規事業ローンチ社のグループ企業 — ひとつの会話でグループ価値計画は順調売上高・EBITDA・キャッシュを報告グループのオーナーへ報告済み企業グループ
専用ページを見る： 会話をはじめる会話はイメージです。通常1営業時間以内にご返信します。
複数企業の環境のために設計
ポートフォリオの文脈
より広い所有構造と事業上の優先課題を理解します。
柔軟な実行
各社の要件に応じてテクノロジーチームを配置できます。
一貫したガバナンス
共通のデリバリー・セキュリティ・報告基準。
組織的な知見
案件を重ねた経験が、次の実行を強くします。
複利のように積み上がる
ひとつの案件が、次の案件を強くする。
ある事業会社で得た経験が、次の会社で再利用できる知見になります。実行は速く、デリバリーは強くなり、関係はポートフォリオ全体へ広がります。
企業をまたぎ、保有サイクルをまたいで。
1つの案件から始める- 01ポートフォリオでの経験
案件を重ねるごとに、事業会社の実際の動き方への理解が深まります。
- 02再利用できる知見
アーキテクチャ、プレイブック、コンポーネントが次の会社へ引き継がれます。
- 03より速い実行
チームは白紙からではなく、実証済みのパターンから始めます。
- 04より強いデリバリー
共通の基準により、品質・セキュリティ・報告が予測可能になります。
- 05ポートフォリオ全体への関与の広がり
実証された成果が、次の会社、次の段階、次のサイクルへの扉を開きます。
保有サイクル全体にわたって
スクロールでサイクルを進む
私たちが答えを導く問い
- 引き受けようとしている計画に、テクノロジーは見合っているか？
- キーパーソンやベンダーへの依存はどこにあるか？
Sagaraが投入するもの
テクノロジー評価 · アーキテクチャとコードのレビュー · チームとベンダーのレビュー · 調査報告
私たちが答えを導く問い
- どのシステムから刷新すべきか？
- 現在のチームでロードマップを実現できるか？
Sagaraが投入するもの
エンジニアリングチーム · 刷新ロードマップ · プラットフォーム再構築 · デリバリーガバナンス
私たちが答えを導く問い
- AIとデータはどこで測定可能な価値を生むか？
- 信頼性を損なわずに拡大するには？
Sagaraが投入するもの
AI・データチーム · クラウド・DevOps · プロダクトエンジニアリング · 自動化
私たちが答えを導く問い
- 数年にわたり安定したデリバリーを保つには？
- 個人への依存をどう減らすか？
Sagaraが投入するもの
マネージド・エンジニアリング · 保守 · セキュリティ運用 · 報告
私たちが答えを導く問い
- 買い手や投資家の精査に、テクノロジーは耐えられるか？
- 取引の前に何を文書化し、解決しておくべきか？
Sagaraが投入するもの
準備状況のレビュー · 文書化 · 是正 · セキュリティ強化
Sagaraの実行レイヤーすべての段階に存在 — 同じチーム、同じ基準、同じ報告。
エンジニアリングAI・データクラウド・DevOpsサイバーセキュリティプロダクトエンジニアリング
ポートフォリオ価値創造
テクノロジーの成果が、数字に表れる場所。
プライベート・エクイティの視点
テクノロジーによる価値創造は、投資先の財務諸表に表れます。各優先課題は、取締役会が日頃確認している項目につながっています。
優先課題を選択
投資先企業 · 財務諸表
損益計算書
売上高改善
売上原価改善
売上総利益改善
営業費用改善
EBITDA改善
キャッシュフロー
設備投資改善
運転資本改善
フリーキャッシュフロー改善
リスクとバリュエーション
停止・インシデントによる損失改善
バリュエーション倍率改善
価値創造ブリッジ
取得時の価値売上成長率利益率の改善キャッシュ創出力リスクと倍率エグジット時の価値
投資委員会が注目する指標
売上成長率顧客維持率デジタル売上比率
EBITDAマージン顧客対応コスト売上高IT費用比率
予測精度キャッシュ・コンバージョン・サイクル価格実現率
システム稼働率セキュリティインシデントエグジットへの備え
イメージによる対応関係であり、予測や実績ではありません。実際の効果は各社の現状と計画によります。
設計段階からの機密保持
- 01
既定で機密保持
対話、ポートフォリオ情報、調査結果は案件チーム内に留まります。
- 02
詳細の前にNDA
詳細な協議の前に、秘密保持契約を締結いたします。
- 03
率直な視点
調査結果は、作るべきでないものも含め、オーナーと経営陣に率直に報告します。
インドネシアとその先へ
インドネシアでの実行を、アジア太平洋のオーナーへ。
インドネシアに事業会社を持つ投資家やグループに、現地のエンジニアリング能力、ローカルな文脈、そしてオーナーと投資家の言葉で伝える報告を提供します。
Jakarta · Bandung
案件概要
案件についてお聞かせください。
2分で完了。概要が入力済みのWhatsAppが開きます。このサイトには何も保存されません。
オーナーからよくある質問
プライベート・エクイティとだけ取引していますか？
いいえ。投資持株会社、コングロマリット、ファミリーオフィス、事業持株会社、政府系持株会社、企業グループなど、複数の企業を保有・投資・運営する組織と協働しています。
1つの事業会社から始められますか？
はい。多くの関係は1社の特定のテクノロジー課題から始まります。その案件を中心に実行体制を築き、必要な場合にのみ展開します。
既存のIT部門やベンダーとはどう協働しますか？
共に進めます。経営陣と合意した共通のデリバリー・セキュリティ・報告基準のもと、社内チームや既存ベンダーを補完します。
テクノロジーのデューデリジェンスに対応していますか？
はい。買収、投資、提携に向けたテクノロジー評価とデューデリジェンス支援、そして戦略的取引に向けた準備支援を提供しています。
どこで事業を行っていますか？
Sagaraはインドネシアのジャカルタとバンドンを拠点とし、インドネシアで事業を展開する東南アジア・アジア太平洋のオーナーや投資家と協働できる体制を整えています。
機密保持はどのように扱われますか？
案件は既定で機密として扱い、詳細な協議の前にNDAを締結いたします。
契約形態はどうなっていますか？
明確な案件を軸に、範囲、チーム、ガバナンス、報告を最初に合意し、関係の発展に合わせて見直します。
焦点を絞った第一歩
ポートフォリオとの関係は、多くの場合、1つの事業会社における特定のテクノロジー課題から始まります。
Sagaraはその案件を中心に実行体制を築き、そこから関係を発展させます。
オーナー、投資家、経営陣の皆さまへ。