デューデリジェンスの明確さ
資本を投じる前に、テクノロジーのリスクと伸びしろを明確に把握。
ポートフォリオ価値創造
テクノロジーによる価値創造 — プライベート・エクイティ
価値創造計画を支えるテクノロジーの実行 — デューデリジェンスからエグジットの準備まで。
100社以上の顧客 · 9分野 · 2014年から
既定で機密保持。詳細な協議の前にNDAを締結できます。
オーナーの視点
デューデリジェンスからエグジットまで、価値創造計画の中のテクノロジー。
プライベート・エクイティのオーナーは、テクノロジーを投資ケースへの貢献で評価します。Sagaraは保有期間の計画に沿って動き、投資委員会の言葉で報告し、エグジット時により価値の高い会社を目指します。
- 01デューデリジェンス
資本を投じる前に、テクノロジーのリスクと伸びしろを把握。
- 02最初の100日
優先課題の設定、チームの配置、ガバナンスの合意。
- 03価値創造計画
計画に沿ってテクノロジー施策を実行。
- 04エグジットの準備
買い手の精査に備えて文書化されたテクノロジー。
プライベート・エクイティ
これらのチームが求めるもの
テクノロジーで実現できる計画
会社が実際に構築できることに合わせた価値創造施策。
必要に応じた実行力
保有期間の計画が必要とする場所に、エンジニアリングチームを配置。
エグジットへの備え
買い手の精査に耐えるテクノロジー。
ポートフォリオ価値創造のためのSagara Tech
WhatsAppのひとつのスレッドで、すべての投資先を。
オペレーティングパートナーはひとつのデスクに連絡するだけ。Sagaraが100日計画、統合チーム、エグジットに備えたテクノロジーへと落とし込み、投資委員会の言葉で報告します。
ファンド全体で
PortCo 02 · EBITDAマージン100日計画
アドオン · コストシナジー1日目〜90日目
PortCo 06 · エグジット倍率ベンダーDD
Sagara Tech
3件です。100日計画でのPortCo 02のEBITDAマージン改善、アドオン案件のコストシナジー実現、そしてベンダーDD前のPortCo 06のエグジット倍率の維持。
10:30 AM
PortCo 02のマージン計画は金曜まで、シナジー担当リードは月曜から
10:32 AM
PortCo 06のエグジット準備レビューは来週 — ベンダーDDで想定外をなくします
10:32 AM
四半期後
PortCo 02のEBITDAマージンは14.0%から18.5%に上昇
09:15 AM
投資委員会向け資料が完成 — ファンド全体の売上高・EBITDA・キャッシュを1ページに
09:16 AM
次のプラットフォーム案件でも同じプレイブックを
09:17 AM
署名に向けてチーム待機中 — Day 1のシナジー計画は準備完了
09:18 AM
ポートフォリオデスクにメッセージ
ひとつのチームで全社を
シナジーの実現アドオン
マージン・価格PortCo 02
エグジットへの備えPortCo 06
チーム決定
配置完了
Day 1 · 09:00 WIB · アドオンチーム稼働中
投資委員会向け準備完了
6社
投資委員会向けの売上高・EBITDA・キャッシュを毎月。
価値の追跡
バリュークリエーション計画は順調
EBITDAとキャッシュを報告
5.0
投資委員会へ報告済み
ファンドの成長
+2件のアドオン統合
+1件の新規プラットフォーム案件
18+
社の投資先 — ひとつの会話で
会話をはじめる
会話はイメージです。通常1営業時間以内にご返信します。
ポートフォリオ価値創造
テクノロジーの成果が、数字に表れる場所。
プライベート・エクイティの視点
テクノロジーによる価値創造は、投資先の財務諸表に表れます。各優先課題は、取締役会が日頃確認している項目につながっています。
優先課題を選択
投資先企業 · 財務諸表
損益計算書
売上高改善
売上原価改善
売上総利益改善
営業費用改善
EBITDA改善
キャッシュフロー
設備投資改善
運転資本改善
フリーキャッシュフロー改善
リスクとバリュエーション
停止・インシデントによる損失改善
バリュエーション倍率改善
価値創造ブリッジ
取得時の価値売上成長率利益率の改善キャッシュ創出力リスクと倍率エグジット時の価値
投資委員会が注目する指標
売上成長率顧客維持率デジタル売上比率
EBITDAマージン顧客対応コスト売上高IT費用比率
予測精度キャッシュ・コンバージョン・サイクル価格実現率
システム稼働率セキュリティインシデントエグジットへの備え
イメージによる対応関係であり、予測や実績ではありません。実際の効果は各社の現状と計画によります。
海外のオーナーの皆さまへ
国境を越えた保有のために。
インドネシアの事業会社のオーナーの多くは、シンガポール、香港、東京、上海、さらに遠方にいます。Sagaraはその方々と協働できる体制を整えています。
Singapore · Hong Kong · Tokyo · Shanghai · Jakarta
- 01
現地での実行
ジャカルタとバンドンのエンジニアリングチームが、事業会社のすぐそばで動きます。
- 02
取締役会水準の報告
オーナーと投資委員会の言葉で進捗を報告します。
- 03
最初に合意する基準
セキュリティ、文書化、デリバリーの基準を、着手前にオーナーと定めます。
- 04
5つの言語で
このページは英語、インドネシア語、日本語、中国語、アラビア語でご覧いただけます。
案件の設計図
最初の案件の進め方。
- 01
評価
- テクノロジー・チーム・ベンダーのレビュー
- 調査結果と優先順位付きの計画
- 02
実行
- 案件にSagaraのチームを投入
- 経営陣・オーナーとのガバナンスの定例
- 03
展開
- 実証済みのパターンを次の会社で再利用
- ポートフォリオ全体の共通基準
保有サイクルのどこから始まることが多いか
保有サイクル全体にわたって
- 01買収テクノロジー評価とデューデリジェンス支援。
- 02変革エンジニアリングとモダナイゼーション。
- 03拡大AI、データ、クラウド、プロダクト、自動化。
- 04運営長期的なテクノロジー実行とマネージド能力。
- 05準備戦略的取引と将来の成長に向けたテクノロジー準備。
保有期間を通じて強くなる実行力。
協働する相手
オペレーティング・パートナー · ディールチーム · 投資先のCEO・CFO・CTO
よくある質問
取引のスケジュール内でデューデリジェンスを支援できますか？
はい。テクノロジー評価とデューデリジェンス支援は取引のスケジュールに合わせて設計し、結果は平易にご報告します。
投資先の経営陣と協働しますか？
はい。オーナーと合意した基準のもと、経営陣や既存ベンダーと協働します。
1つの事業会社から始められますか？
はい。多くの関係は1社の特定のテクノロジー課題から始まります。その案件を中心に実行体制を築き、必要な場合にのみ展開します。
契約形態はどうなっていますか？
明確な案件を軸に、範囲、チーム、ガバナンス、報告を最初に合意し、関係の発展に合わせて見直します。
焦点を絞った第一歩
ポートフォリオとの関係は、多くの場合、1つの事業会社における特定のテクノロジー課題から始まります。
Sagaraはその案件を中心に実行体制を築き、そこから関係を発展させます。
その他のオーナー向けのテクノロジー価値創造